eere & Company, tätig als John Deere, ist ein amerikanisches Unternehmen, das landwirtschaftliche Maschinen, schwere Geräte, forstwirtschaftliche Maschinen, Dieselmotoren, Antriebsstränge (Achsen, Getriebe, Getriebe) für schwere Geräte und Rasenpflegegeräte herstellt . Im Jahr 2019 wurde es in der Rangliste der Fortune 500 America auf Platz 87 und in der globalen Rangliste auf Platz 329 geführt. Das Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungen und andere damit verbundene Aktivitäten an.
Deere hat den Markt 2022 mit Leichtigkeit geschlagen – und könnte bereit sein, dies 2023 erneut zu tun
Jeder weiß, dass es an der Wall Street ein hartes Jahr war. Wichtige Indizes wie der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Dow Jones Industrial Average werden das Jahr 2022 wahrscheinlich im Minus abschließen.
Dennoch gibt es eine Aktie, die seit Jahresbeginn eine Rendite von 26 % erzielt hat, und, was noch besser ist, sie ist bereit, diese Performance im Jahr 2023 zu wiederholen. Die Aktie ist Deere & Company, und hier ist der Grund dafür Kinderleichter Kauf auf dem Weg ins neue Jahr.
Viele Unternehmen haben im Jahr 2022 gekämpft. Und dafür gibt es gute Gründe. Die Inflation ist hoch, die Federal Reserve erhöht die Zinssätze, und der Anstieg des US-Dollars hat den Devisendruck auf große multinationale Unternehmen mit Sitz in den USA ausgeübt. Doch Deere hat diesen Gegenwind abgeschüttelt und ein Jahr lang einen absoluten Homerun abgeliefert.
(Bildquelle: Deere and Company)
Wie Sie oben sehen können, hat Deere den Umsatz im Jahresvergleich um 19 % gesteigert. Der Nettogewinn stieg um 20 % auf 7,1 Milliarden US-Dollar; Der Gewinn stieg um 23 % auf 23,28 $/Aktie. Einfach gesagt, Deere hatte ein historisches Jahr. Im letzten Quartal (die drei Monate endeten am 29. Oktober 2022) verzeichnete Deere ein vierteljährliches Umsatzwachstum von 43 %. Das ist der höchste Stand seit den 1980er Jahren.
Zu sagen, dass das Management des Unternehmens seine Strategie umsetzt, ist eine Untertreibung. Deere feuert aus allen Rohren.
(Bildquelle: barrons)
Die Preismacht von Deere führt zu branchenweit besten Margen
Eine Farm zu führen ist hart. Man braucht viel Land, gutes Wetter, Know-how und einige sehr teure Maschinen. Nehmen Sie zum Beispiel Mähdrescher, die Maschinen, mit denen Getreide geerntet wird. Ein neues kostet oft 1 Million Dollar oder mehr.
Da die Rohstoffpreise im letzten Jahr aufgrund von Lieferkettenproblemen und dem Konflikt in der Ukraine stark schwankten, haben viele Landwirte in neue Maschinen investiert, um der wachsenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten gerecht zu werden. Und Deere, mit seinem vertrauenswürdigen Markenstatus, hat seine Preise als Reaktion darauf erhöht.
Im Gegenzug haben sich die Margen von Deere ausgeweitet. Das Unternehmen weist Brutto- und Betriebsmargen auf, die seine nächsten Konkurrenten Kubota Corporation und CNH Industrial NV in den Schatten stellen.
(Bildquelle: tractor)
Ist Deere jetzt ein Kauf?
So beeindruckend die Leistung von Deere im Jahr 2022 auch sein mag, 2023 (und darüber hinaus) wird noch besser. Das Unternehmen dürfte von anhaltendem Rückenwind aus Auftragsbeständen für seine Ausrüstung und erhöhten Käufen aufgrund des letztjährigen Infrastrukturpakets profitieren.
Die Wall-Street-Analysten stimmen dem zu und sind optimistisch in Bezug auf Deere. Sie erwarten, dass das Unternehmen im Jahr 2023 28,05 $/Aktie verdienen wird, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und diese Schätzungen sind gestiegen. Noch vor 90 Tagen erwartete die Wall Street, dass Deere 26,14 US-Dollar pro Aktie verdienen würde, was zeigt, wie schnell sich die Gewinnschätzungen ändern können, nachdem ein Unternehmen ein Blowout-Quartal geliefert hat.
Das heißt nicht, dass Deere eine sichere Sache ist. Die Weltwirtschaft ist nach wie vor anfällig und eine Rezession im Jahr 2023 ist nicht ausgeschlossen. Deere ist jedoch eine logische Aktie, die Anleger kaufen und halten können – in dem Wissen, dass es sich um ein gut geführtes und gut positioniertes Unternehmen handelt, das sich verpflichtet hat, den Aktionären auf Jahre hinaus Wert zu bieten.
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