ie Exxon Mobil Corporation, kurz ExxonMobil, ist ein US-amerikanischer Mineralölkonzern, der 1999 durch den Zusammenschluss von Exxon (Standard Oil of New Jersey) und Mobil Oil (Standard Oil Company of New York) entstanden ist. ExxonMobil gilt als ein direkter Nachfolger der Standard Oil Company.
Mit einem Umsatz von 255,2 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von 10,8 Mrd. USD, steht Exxon Mobil laut den Fortune Global 500 auf Platz 8 der weltgrößten Unternehmen (Stand: 2019). Eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 ergab, dass ExxonMobil mit Ausstoß von 41,90 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent seit 1965 das Unternehmen mit dem weltweit vierthöchsten Ausstoß in diesem Zeitraum war.
ExxonMobil hat eine solide Erfolgsbilanz bei der Gewinnbeteiligung an Investoren
Der Energiesektor ist auch 2022 der Sektor mit der besten Performance. Tatsächlich ist er der einzige Sektor, der in diesem Jahr bisher keine roten Zahlen geschrieben hat, und es gibt gute Argumente dafür, dass dies so bleibt.
Die Rohölpreise bleiben bei über 100 US-Dollar pro Barrel, während Erdgas bei über 8 US-Dollar pro Million britischer thermischer Einheiten liegt, dem höchsten Stand seit über 13 Jahren. Das liegt zum Teil am Krieg in der Ukraine, aber die Energiekosten sind schon lange vor dem Einmarsch Russlands in seinen Nachbarn in die Höhe geschnellt.
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Die Größe zählt
Da Öl letztlich nur ein Rohstoff ist, der auf den Weltmärkten gehandelt wird, ist es auch sehr volatil. Aber die „Supermajors“ der Branche sind tendenziell weniger riskant, schon allein wegen ihrer weit verstreuten globalen Aktivitäten und massiven finanziellen Reserven. Die Big Player können längere Abschwünge überstehen.
In der Anfangsphase der Pandemie wurde Exxon dafür kritisiert, dass es seiner Dividende Priorität einräumte, obwohl es sein Investitionsbudget kürzte, und war einer von nur einer Handvoll Majors, die seine Auszahlung nicht kürzten oder aussetzten.
Im Jahr 2020 verlor es 20 Milliarden US-Dollar, aber die Dividende blieb, obwohl das Unternehmen sie im Laufe des Jahres nicht wie üblich erhöht hat.
Exxon hat auch Prioritäten gesetzt, seine beträchtliche Schuldenlast von 42,6 Milliarden US-Dollar zu senken und die Ausgaben für Projekte zu erhöhen, die das Versprechen haben, Geld zu verdienen und gleichzeitig die Produktion stabil zu halten.
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Riesiges Potenzial auf dem Spiel
Das Portfolio von Exxon ist umfangreich und verfügt über eine Reihe von Projekten mit hohem Potenzial, von denen es in den kommenden Jahren erheblich profitieren sollte. Einer der aufregendsten ist vor der Küste von Guyana, wo Exxon kürzlich mit der Ölförderung begonnen hat.
Es plant, bis 2027 jährlich zwischen 20 und 25 Milliarden US-Dollar in das Land zu investieren, und glaubt, dass Guyana, das vor drei Jahren von Null auf heute 340.000 Barrel pro Tag stieg, bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu 1 Million Barrel pro Tag produzieren könnte . Damit wäre es eines der 20 wichtigsten Ölförderländer der Welt.
Exxon sagt, es habe in seinem 6,6 Millionen Morgen großen Stabroek-Block vor der Küste von Guyana Öl im Wert von 11 Milliarden Barrel entdeckt.
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Exxon will Aktien zurückkaufen
Exxon leidet darunter, seine Beziehungen zu Russland abzubrechen, und schrieb im ersten Quartal Vermögenswerte im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar als Folge der Invasion in der Ukraine ab. Ohne diese einmalige Belastung nach Steuern meldete Exxon für den Zeitraum einen Gewinn von 8,8 Milliarden US-Dollar, 6 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum.
Das Unternehmen plant, bis 2023 Aktien im Wert von 30 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, und zahlte im Quartal über 3,7 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus. Obwohl es im Jahr 2020 die Dividende beibehielt, zahlte es in diesem Jahr immer noch mehr aus als im Vorjahr, sodass es ein Dividendenaristokrat bleiben konnte, und es erhöhte die Zahlung im vierten Quartal 2021. Die Aktie hat eine Rendite von 3,9 % zum aktuellen Preis.
Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Exxon seine jährliche Dividende nicht noch viele Jahre erhöhen wird, was diese Dividenden-Energieaktie zu einer großartigen Position für Einkommensinvestoren macht.
Ist es zu spät, Exxon zu kaufen?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 und einer Dividendenrendite von über 4 % strotzt ExxonMobil vor Wert. Die Öl- und Gaspreise bleiben hoch, und viele Analysten gehen davon aus, dass die Preise hoch bleiben – oder sogar noch höher steigen werden. In jedem Fall sieht Exxon in einem Markt attraktiv aus, der sich weiterhin weg von Wachstum und hin zu Wert verlagert.
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