nbridge ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada mit Firmensitz in Calgary, das in Kanada und den USA das weltgrößte Rohöl- und Flüssigkeits-Pipeline-System betreibt. Das Leitungssystem hat eine Länge von 13.500 km und transportiert täglich rund 2 Millionen Barrel. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P/TSX 60 gelistet.
Hier ist, warum Sie diese sichere Aktie ein Jahrzehnt lang halten könnten:
(Bildquelle: enbridge)
Mit 27 jährlichen Dividendenerhöhungen ist diese ertragsstarke Energieaktie auf Langlebigkeit ausgelegt
Es steht außer Frage, dass die Nachfrage nach sauberer Energie in Zukunft weiter steigen wird. Aber das bedeutet nicht, dass die Abkehr von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen schnell erfolgen wird. Tatsächlich ist es viel wahrscheinlicher, dass die Welt alle Energiequellen benötigt, die sie derzeit hat, sowie neue, um den Bedarf einer wachsenden Weltbevölkerung zu decken. Das gibt Enbridge viel Zeit, um seine Cash-Cow-Operationen zu melken und gleichzeitig sein noch kleines Portfolio an erneuerbaren Energien auszubauen.
Ein nordamerikanischer Riese
Kanadas Enbridge weist eine Marktkapitalisierung von 84 Milliarden US-Dollar auf. Das Unternehmen behauptet, etwa 30 % des in Nordamerika produzierten Rohöls – 58 % des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) – und etwa 20 % des in den Vereinigten Staaten verbrauchten Erdgases zu bewegen ( 26 % des EBITDA). Es betreibt auch den drittgrößten Erdgasversorger nach Kundenzahl (12 % des EBITDA). Damit ist es fest im Kohleenergiegeschäft verankert. Und da die Nachfrage nach diesen Brennstoffen laut der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2040 voraussichtlich um 18 % steigen wird, gibt es noch viel Nachfrage, um diese Operationen zu unterstützen.
Entscheidend ist hier jedoch, dass Enbridge ein Midstream-Unternehmen ist, also diese Kraftstoffe gegen Gebühr transportiert. Der Erdgasversorger hingegen ist reguliert und ein äußerst stabiler Cash-Generator. Das Auf und Ab der volatilen Rohstoffe Öl und Gas spielt hier also keine große Rolle.
Das Beste an der Geschichte ist, dass Enbridge derzeit davon ausgeht, in den nächsten Jahren jährlich rund 2 Milliarden US-Dollar an überschüssigen Barmitteln zu produzieren. Dieses Geld kann in den Schuldenabbau, Aktienrückkäufe (die derzeitige Präferenz), Akquisitionen und interne Investitionen fließen. Diese überschüssigen Barmittel bieten auch ein riesiges Polster für die großzügige Dividendenrendite von 6,3 %, die hier angeboten wird. Beachten Sie auch, dass die Dividende seit 27 Jahren jährlich erhöht wird. Damit befindet sich Enbridge im Bereich der Dividendenaristokraten. Dies ist keine Fly-by-Night-Firma.
(Bildquelle: enbridge)
Die anderen 4 %
Hier ist das Interessante an Enbridge – es verlässt sich nicht nur auf Kohlenstoffbrennstoffe, um seine Zukunft zu unterstützen. Die verbleibenden 4 % des oben nicht berücksichtigten EBITDA stammen aus Investitionen in saubere Energie. Diese Zahl betrug vor etwa einem Jahr nur 3 %, was eine kleine absolute Veränderung, aber eine prozentuale Steigerung von 33 % darstellt. Weiteres Wachstum ist auf dem Weg.
Das liegt daran, dass Enbridge in den nächsten Jahren eine Reihe großer Offshore-Windprojekte in Europa ans Netz bringen wird. Tatsächlich sind heute rund 30 % des Investitionsbudgets des Unternehmens für Investitionen in saubere Energie vorgesehen. Treten Sie einen Schritt zurück und betrachten Sie diese Zahl für eine Sekunde. Ein Geschäft, das 4 % des EBITDA des Unternehmens ausmacht, soll 30 % seiner Investitionsausgaben erhalten. Enbridge meint es also eindeutig ernst damit, seine Cash-Cow-Kohlenstoffoperationen zu nutzen, um sich für die Zukunft zu verändern.
(Bildquelle: fhwa)
Ein Name für heute und morgen
Wenn Sie sich den Energiesektor ansehen, müssen Sie die Bedürfnisse von heute mit denen von morgen in Einklang bringen. Enbridge tut genau das, indem es die Kohlebrennstoffe bereitstellt, die die Welt noch benötigt, und ein Geschäft mit sauberer Energie aufbaut, das durch Kohleoperationen finanziert wird. Und mit reichlich überschüssigem Cashflow besteht nur ein geringes Risiko, dass die fette Dividende unterwegs gekürzt wird. Das klingt nach einer Energieaktie, die man lange bequem besitzen kann.
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Unsere redaktionelle Empfehlung: Enbridge Inc - WKN: 885427
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