nbridge Inc. ist ein multinationales Pipeline- und Energieunternehmen mit Hauptsitz in Calgary, Alberta, Kanada. Enbridge besitzt und betreibt Pipelines in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten, die Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten transportieren. Das Pipelinesystem von Enbridge ist das längste in Nordamerika und das größte Ölexportpipelinenetz der Welt. Sein Rohölsystem besteht aus 28.661 Kilometern (17.809 Meilen) Pipelines. Sein 38.300 Kilometer (23.800 Meilen) langes Erdgaspipelinesystem verbindet mehrere kanadische Provinzen, mehrere US-Bundesstaaten und den Golf von Mexiko.
(Bildquelle: Enbridge)
Das Unternehmen sieht eine enorme Chance in der Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid.
Enbridge zahlt eine Mammutdividende. Die Ausschüttung des kanadischen Pipeline- und Versorgungsunternehmens liegt derzeit bei 6,3 %, was um ein Vielfaches höher ist als die Dividendenrendite des S&P 500 von 1,6 %.
Noch besser ist, dass Enbridge diese Auszahlung weiter erhöht hat. Es gibt den Anlegern im Jahr 2023 eine Erhöhung um 3,2 % und markiert damit das 28. Jahr in Folge mit Dividendenwachstum.
Das Unternehmen sollte in der Lage sein, seine Ausschüttung auch in Zukunft weiter zu steigern, was zum Teil auf seinen massiven Rückstand bei Expansionsprojekten zurückzuführen ist. Es wird auch weiterhin nach neuen Wachstumstreibern suchen.
Eine potenziell enorme Chance, die das Unternehmen nutzen möchte, ist die CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS). Diese Technologie könnte das alte Geschäft mit fossilen Brennstoffen stärken und gleichzeitig einen starken neuen Wachstumstreiber bieten.
Carbon Capture and Storage Facitility (Bildquelle: Enbridge)
Erkundung einer potenziellen Partnerschaft in Texas
Enbridge kündigte kürzlich Pläne an, mit einer Tochtergesellschaft des Ölgiganten Occidental Petroleum zusammenzuarbeiten, um ein Zentrum zur Kohlendioxidbindung im Gebiet von Corpus Christi an der texanischen Golfküste zu entwickeln. Sie möchten Emittenten in der Region eine vollständige Kohlendioxidlösung anbieten, indem sie ein Pipeline-Transportsystem und eine Sequestrierungsanlage entwickeln.
Enbridge würde Pipelineanlagen entwickeln, bauen und betreiben, während Occidental dasselbe für den Sequestrierungskomplex tun würde. Sie könnten die Lösung dann an Drittemittenten vermarkten, die Enbridge und Occidental Petroleum Gebühren für den Transport und die Sequestrierung des Kohlendioxids zahlen würden.
Occidental glaubt fest an die Zukunft von CCS. Die Ölgesellschaft schätzt, dass sie zu einer globalen Industrie mit einem Volumen von 3 Billionen bis 4 Billionen US-Dollar werden könnte. Occidental glaubt, dass es mit dieser Technologie letztendlich so viel Geld verdienen könnte, wie es derzeit aus seinen alten Öl- und Gasbetrieben produziert.
Es könnte auch ein großer Geldbringer für Enbridge sein, da es Pipelines und andere Dienstleistungen für Kohlendioxid bereitstellt. Da CCS die Kohlenstoffintensität fossiler Brennstoffe senken würde, könnte es deren Lebensdauer verlängern. Davon würden die alten Pipeline-, Speicher- und Exportaktivitäten von Enbridge profitieren, die über Jahrzehnte hinweg einen stetig wachsenden Cashflow generieren könnten.
(Bildquelle: bic)
Ergreifen einer riesigen Chance: CO2
Enbridges Partnerschaft mit Occidental ist eines von vielen potenziellen CCS-Projekten, die das Unternehmen verfolgt. Anfang dieses Jahres enthüllten das Unternehmen und Humble Midstream Pläne zur Entwicklung von kohlenstoffarmen Produktions- und Exportanlagen für Wasserstoff und Ammoniak im Enbridge Ingleside Energy Center. Bis zu 95 % des im Produktionsprozess erzeugten Kohlendioxids werden in neu entwickelten Infrastrukturen zur CO2-Abscheidung gebunden, einschließlich derjenigen, die Enbridge gehören und von Enbridge betrieben werden.
Es erhielt auch das Recht, die Entwicklung eines Zentrums zur Kohlenstoffbindung in Alberta, Kanada, voranzutreiben. Es arbeitet am Open Access Wabamun Carbon Hub, der kurzfristige Projekte zur Kohlenstoffabscheidung unterstützen würde, die von Capital Power und Lehigh Cement entwickelt werden.
Der Hub könnte diesen beiden Unternehmen dabei helfen, den Ausstoß von fast 4 Millionen Tonnen Kohlendioxid zu vermeiden, was der Entfernung von 1,2 Millionen Autos pro Jahr von der Straße entspricht. Dieses Projekt könnte bereits 2025 phasenweise in Betrieb gehen. Es wäre eines der größten integrierten CCS-Projekte der Welt. Der Hub könnte auch erweitert werden, um andere Industrieunternehmen in der Nähe zu unterstützen, die ihre Emissionen dekarbonisieren möchten.
Enbridge könnte in die gesamte CCS-Wertschöpfungskette investieren, einschließlich Kohlendioxidabscheidungsanlagen, Pipeline-Transportanlagen und dauerhafte Speicherung. Diese Vermögenswerte könnten einen stetigen Cashflow generieren, der durch langfristige Verträge oder staatlich regulierte Tarifstrukturen untermauert wird, wodurch sie sich ideal für das risikoarme Geschäftsmodell von Enbridge eignen. Das würde auch dazu beitragen, die ertragreiche Dividende des Unternehmens zu erhalten und zu steigern.
Ein potenziell massiver Wachstumstreiber
CCS könnte eine enorme Chance für Enbridge sein. Es könnte die Lebensdauer seiner alten Infrastruktur für fossile Brennstoffe verlängern und ihm gleichzeitig neue Möglichkeiten bieten, Kunden Dienstleistungen zur Dekarbonisierung anzubieten. Diese doppelten Treiber könnten Enbridge mit Treibstoff versorgen, um seine große Dividende in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten und zu steigern. Das würde die Attraktivität des Unternehmens für diejenigen weiter steigern, die nach einem nachhaltigen passiven Einkommensstrom suchen.
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