nalog Devices, Inc. (ADI), auch einfach als Analog bekannt, ist ein amerikanisches multinationales Halbleiterunternehmen, das sich auf Datenkonvertierung, Signalverarbeitung und Energieverwaltungstechnologie spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts hat.
Das Unternehmen stellt analoge, Mixed-Signal- und digitale Signalverarbeitungs-(DSP)-Schaltkreise (ICs) her, die in elektronischen Geräten verwendet werden. Diese Technologien werden verwendet, um reale Phänomene wie Licht, Schall, Temperatur, Bewegung und Druck in elektrische Signale umzuwandeln, zu konditionieren und zu verarbeiten.
Analog Devices hat etwa 100.000 Kunden in den folgenden Branchen: Kommunikation, Computer, Instrumentierung, Militär/Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Unterhaltungselektronikanwendungen.
Analog Devices fliegt unter dem Radar, aber Anleger sollten diese Aktie kennen.
Wir verwenden jeden Tag analoge Halbleiter oder Chips, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wenn Sie heute Auto gefahren sind, haben Sie wahrscheinlich mehrere analoge Chips verwendet. Auf einem Flachbildschirm fernsehen? Es hatte analoge Chips. Von fortschrittlichen medizinischen Systemen wie robotergestützten chirurgischen Systemen und CT-Scannern bis hin zu Heimthermostaten verbinden analoge Chips reale Daten mit vielen elektronischen und digitalen Geräten.
Es ist diese Präsenz in so vielen der heutigen Geräte und die boomende Nachfrage nach diesen Chips, die anderen Geräten hinzugefügt werden können, die das Management von Analog Devices veranlasst, in den nächsten Jahren ein Wachstum von jährlich 7 bis 10 % zu erzielen.
(Bildquelle: analog)
Analog Devices generiert reichlich passives Einkommen
Die Produkte von Analog Devices sind beliebt und das hat sich positiv auf das Endergebnis des Unternehmens ausgewirkt. Der freie Cashflow des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr 2021 um 30 % von 1,8 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD und dies könnte der Beginn eines langfristigen Trends sein.
Ein weiteres aktuelles Ereignis sollte ebenfalls zu einem wachsenden Endergebnis beitragen. Der Kongress hat gerade den Chips and Science (CHIPS) Act verabschiedet, der Halbleiterherstellern Anreize in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar bieten wird, um die Produktion in den USA anzukurbeln. Jedes dieser Gelder, das zu Analog Devices gelangt, wird den freien Cashflow erhöhen und letztendlich an die Aktionäre fließen .
All dieser freie Cashflow hat Analog Devices geholfen, seine Dividende seit 2004 jährlich zu erhöhen. In diesem Jahr zahlte das Unternehmen 0,04 US-Dollar pro Aktie und ist im Begriff, 2022 3,04 US-Dollar pro Aktie zu zahlen. Die Dividende ist von 0,48 US-Dollar pro Quartal im Jahr 2018 auf derzeit 0,76 US-Dollar gestiegen. eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12 %. Das Unternehmen prognostiziert eine freie Cashflow-Marge von 34 % bis 40 % aufgrund seiner wachsenden Einnahmequelle, was eine hervorragende Nachricht für die Aktionäre ist. Und Analog Devices plant, 100 % dieses freien Cashflows durch Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Investoren zurückzugeben.
(Bildquelle: msnbc)
Analog Devices hat ein geringeres Rezessionsrisiko als Wettbewerber
Einige Anleger sind zu Recht besorgt, dass eine Verlangsamung der Wirtschaft die Verbraucherausgaben beeinträchtigen und am Ende auch den Halbleiteraktien schaden könnte. Halbleiteraktien wie Nvidia und Intel werden gegenüber den 52-Wochen-Höchstständen um 47 % bzw. 34 % im Minus gehandelt, was hauptsächlich auf diese Bedenken zurückzuführen ist. Aber Analog Devices liegt nur um etwa 10 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, weil sein Geschäft weniger stark von Verbrauchergeräten abhängt. Tatsächlich stammen nur 14 % des Umsatzes direkt von Verbrauchern.
Analog Devices hat über 75.000 Produkte und seine Verkäufe sind unglaublich diversifiziert. Diese Kombination macht das Unternehmen besser in der Lage, einer Rezession standzuhalten.
Mit einer Marktkapitalisierung von 89 Milliarden US-Dollar wird Analog Devices mit dem 18,5-Fachen der erwarteten Gewinne und dem 7,5-Fachen der erwarteten Verkäufe gehandelt. Die Marktkapitalisierung von Analog Devices könnte in fünf Jahren um 50 % steigen, wenn es die Mitte seines Wachstumsziels erreicht und immer noch mit dem gleichen Umsatz-Multiple-plus gehandelt wird, und die Anleger können die wachsende Dividende einstecken oder reinvestieren.
Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,6 wird die Aktie von Analog Devices derzeit zu historisch hohen Kursen gehandelt. Aber das Zukunftspotenzial für das Unternehmen rechtfertigt den Premium-Aktienpreis. Analog Devices könnte aufgrund seiner säkularen Trends, steigenden Einnahmen und starken Cashflows, die an die Aktionäre zurückgegeben werden, eine hervorragende Portfolioergänzung für Investoren oder Rentner mit Dividendenwachstum darstellen.
Aktuelle News zu Analog Devices Inc
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