ims & Hers Health, Inc. ist ein amerikanisches Telemedizinunternehmen, das verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente sowie Körperpflegeprodukte online verkauft. Das 2017 gegründete Unternehmen erreichte eine Bewertung von 1,6 Milliarden US-Dollar, nachdem es einen Vertrag mit Oaktree Capital Management abgeschlossen hatte, um an die Börse zu gehen.
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Eine Einschätzung der Aussichten des Unternehmens zeigt einen ermutigenden Ausblick
Dieser Bärenmarkt war brutal. Zahlreiche Aktien sind um bis zu 90 % gefallen, und einige erholen sich möglicherweise nie wieder. Das Verbrauchergesundheitsunternehmen Hims & Hers Health liegt 80 % unter seinen Höchstständen, was bedeutet, dass es von hier aus eine Verfünffachung braucht, um wieder auf sein früheres Hoch zu kommen.
Das ist eine große Aufgabe, aber die Zahlen sagen, dass Hims & Hers es schaffen könnten. Hims & Hers konnte nicht nur seinen früheren Höchststand zurückerobern, sondern die Anleger konnten sehen, wie die Aktie in den nächsten fünf Jahren gegenüber dem heutigen Kurs um das Zehnfache stieg. Hier ist der Gedanke hinter dieser Projektion. Zeit einzutauchen.
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
Hims & Hers ist ein digitales Gesundheitsunternehmen; Sie können auf die Website oder Smartphone-App gehen und sich bei vielen Beschwerden von einem Arzt beraten lassen und (falls erforderlich) ein Rezept erhalten. Hims & Hers behandelt verschiedene Erkrankungen in den Bereichen sexuelle Gesundheit, Haar- und Hautpflege, psychische Gesundheit und mehr. Es verkauft auch rezeptfreie Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine.
Es gibt nichts, was Hims & Hers einzigartig macht; Es verkauft Rezepte, die jede Apotheke verkaufen kann, und es ist bei weitem nicht das einzige Telemedizinunternehmen auf dem Markt. Dennoch ist es die Gesamtbenutzererfahrung, die Hims & Hers auszeichnet. Die integrierten Teile des Unternehmens bringen Patienten mit seinem Netzwerk von Fachleuten zusammen. Es führt seine Produktbestellungen selbst aus und schafft so ein reibungsloses Benutzererlebnis, das Hims & Hers ordentlich in eine ansprechende Präsentation verpackt hat. Mit anderen Worten, es baut eine Marke auf.
Hims & Hers hat sich auf Einzelhandelsgeschäfte ausgedehnt; Das Unternehmen hat Produkte in Ketten wie Walmart, Walgreens, Target und mehr. Auch hier sind die Produkte von Hims & Hers nicht proprietär; Zum Beispiel verkaufen sie Biotin-Gummis für die Haargesundheit, die Sie praktisch überall bekommen können. Aber Hims & Hers hat Markenattraktivität geschaffen, für die es Anerkennung verdient.
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Große Zahlen aufstellen
Betrachten Sie das Wachstum des Unternehmens. Hims & Hers hatte beim Börsengang Ende 2020 rund 250.000 Abonnenten. Ende Juni 2022, rund 18 Monate später, hatte das Unternehmen 817.000 Abonnenten. Die Abonnements könnten im nächsten Quartal die Marke von einer Million überschreiten, was bedeutet, dass das Unternehmen seine Abonnementzahlen in nur zwei Jahren vervierfacht hat.
Abonnements schaffen wiederkehrende Einnahmen, was die Top-Linie von Hims & Hers zuverlässig macht, solange es seine zahlenden Mitglieder behält. Das Mitgliederwachstum schlägt sich auch in einem Umsatzwachstum nieder, das im ersten Halbjahr 2022 über 80 % lag.
Der Erfolg des Unternehmens macht die Preisaktion etwas kopfkratzend; ein Unternehmen seine Kundenzahl in zwei Jahren fast vervierfacht. Darüber hinaus hat es im vergangenen Jahr nur 50 Millionen US-Dollar in bar verbrannt, mit weiteren 194 Millionen US-Dollar in der Bilanz und null Schulden. Das Geschäft läuft besser denn je, aber der Bestand war noch nie so niedrig.
10-fache Renditen erzielen
Diese Trennung bei Hims & Hers-Aktien kann langfristig marktübertreffende Renditen generieren. Hims & Hers bewertet die Aktie anhand ihres Umsatzes anhand des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) und wurde bis auf 12 und bis auf fast 2 gehandelt. Ein euphorischer Markt im letzten Jahr führte zu einer wahrscheinlich zu hohen Bewertung. und die aktuelle Bewertung könnte jetzt zu niedrig sein, da der Markt in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht so pessimistisch bleiben wird.
Die durchschnittliche Bewertung der Aktie wird wahrscheinlich zwischen diesen Extremen landen, also verwenden Sie für dieses Beispiel ein hypothetisches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5X. Wenden Sie sich nun dem zu, was aus Hims & Hers im Laufe der Zeit werden könnte. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 87 %, wird sich aber wahrscheinlich verlangsamen, wenn die Zahlen steigen. Kann Hims & Hers in den nächsten fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 40 % erzielen? Angesichts des Erfolgs in den letzten Jahren scheint dies einigermaßen möglich.
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Das Management prognostiziert für 2022 einen Umsatz von 485 Millionen US-Dollar
Gehen Sie zurück und wenden Sie die 5-fache Kurs-Gewinn-Bewertung auf die Aktie an, und Sie erhalten eine Marktkapitalisierung von 13 Milliarden US-Dollar, ungefähr ein 14-faches der aktuellen Marktkapitalisierung von Hims & Hers von 900 Millionen US-Dollar. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass dies geschieht. Vielleicht verliert die Marke an Popularität oder erreicht nie die erforderliche Bewertung, um diese Renditen zu erzielen.
Was jedoch ziemlich sicher scheint, ist, dass Hims & Hers nicht so viel tun muss, um zumindest solide Anlagerenditen aus dem aktuellen Preis zu erzielen. Allein das macht die Aktie zu einer überzeugenden Anlageidee, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden.
Aktuelle News zu Hims & Hers Health, Inc.
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